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Pedrinho, naqueles tempos, costumava passar as férias no Sítio do Picapau Amarelo. Há muito era perseguido por uma idéia: caçar no Capoeirão dos Tucanos, a mata virgem do sítio. Dona Benta arrola mil razões para dissuadí-lo, em vão. Mas quando aventa a possibilidade de ele encontrar um saci, a coisa muda de figura... O que era medo se transforma em curiosidade, e Pedrinho vai à procura desses estranhos seres.
